马化腾做不到的。
八评腾讯之七：移动互联网时代下的腾讯 了解腾讯的历史就知道，腾讯今天的成功，很大程度上得益于当年的中国移动和中国联通，如果当年不是运营商的SP政策出台，作为烧完了投资人资金而同时又没 有合适营收的腾讯公司，早就关门了。当初由于网络支付的不普及，腾讯QQ的相关产品如何收费一直是个难题，SP政策的短信扣费一出台，对于当时处于绝望的 腾讯来说，简直就是久旱逢甘霖。 在非智能机时代，特别是移动QQ的年代，最高时QQ的手机聊天短信占到了移动的四分之一，其量可见一斑，应该说如果不是随后中国移动终止了跟腾讯的在QQ上的合作，按照今天的QQ用户来算，恐怕八九成的短信都是QQ的聊天内容了。 这么多年过去，特别是最近两年来，随着3G、智能机的发展导致移动互联网变得火爆，作为习惯“追随”的腾讯自然是不愿意落人后，但是腾讯现在进入移动互联网的策略给人感觉是手忙脚乱的。腾讯采取了看上去似乎是全面的策略：
那么这些策略是不是很完善呢：第一项和第二项其实是一样的，就是通过各种手段，尽可能多的安装QQ软件到移动终端设备上。但是我们都知道一个简单的常识，那就是一个软件安装和使用之间有区别，你能安装到用户的电脑等终端设备中去，并不等于你就能让用户成为你的忠实用户。 虽然就当下而言，手机QQ的使用者数量很多，甚至还有一定的上升趋势。不过这更多是因为当下，手机从某种意义上说，完全可以认为其就是一部电脑，很多网民 没有电脑或者说不方便携带电脑的时候，使用手机上的QQ跟好友沟通，这是必然的选择。但是当前的情况，是不是意味以后会一直如此呢？ 至少在徽剑看来，肯定不会的。原因请听我一一道来。大家先看看移动互联网环境下的两大有意思的特点：
那么好了，移动互联网时代对腾讯最致命的打击就是这里的移动设备 “个体识别”特性，所谓的“个体识别”就是说电脑你可能很多人用一台，但是像手机等通常是个人专用的（那种共用移动终端的毕竟是很小一部分）。这样会有什 么情况出现呢？就是你可以把每个终端设备就是个用户账户，而不是像桌面电脑上那样去需要通过其他如输入用户名密码来识别。举例来说，如果用户通过手机使用 某个手机软件的功能，那么作为手机软件运营方，完全可以在用户不用去专门注册账号情况下，把用户手机硬件ID作为账号来识别。 有过运营社区等经验的朋友都知道，让用户注册成为你的会员，是一件多么困难的事情。用户会来看你的网站，可能经常浏览都不会注册成为你的会员。为什么那么 多社区都很排斥QQ群，道理很简单，QQ群的沟通简单，上社区费劲。而移动互联网时代，这个不存在了。只要你装了客户端软件你就上了社区。你跟一群同样兴 趣爱好的人交流更方便了，比原来在电脑上用QQ更方便。也许有人会说装客户端软件也不轻松，其实那不要紧，对于单个客户端软件来说是不简单。但是就使用网 民来说，他肯定要安装大量的客户端软件，这就足够了。 再来看腾讯：我们知道，腾讯最核心的竞争力是什么？是他的好友间关系，你可能有一堆QQ好友，你必须通过QQ来联系你的好友，同他们交流，这样你就离不开 QQ。而移动互联网时代，用户上网越来越依赖移动设备，手机硬件ID和用户之间的高度对应关系，使得各种各样的应用都很容易建立起一套属于自己的会员体 系。 我们来看看QQ上的好友关系，有三类：
对于这四类好友：经常上QQ聊的，肯定是第一类。但是不知道大家发现没有，这类聊天使用QQ，其原因在于QQ聊天是免费的，而手机短信是收费的。如果其他 软件也能实现免费的、便捷的聊天，对于用户来说，没有什么区别。实际上腾讯的粘度对于这类关系来说，并不具备太大的粘性。QQ的好友关系其实是一种非紧密 的沟通关系。真正紧密的好友之间，要么是日常见面，要么是经常电话。我们知道QQ作为一种沟通工具，有它便捷、低成本的一面，但是同时也有无法跟手机等通 讯工具相比的一面，因为手机、电话等传统通讯工具是一种被社会所有公众认可的沟通渠道。你可以关闭不用QQ，但是你无法不用手机、电话等通讯工具。 而第二类和第三类，甚至第四类，才是腾讯的QQ关系最重要的部分，这几类都有个共同特点，就是这些好友关系，作为更加紧密的手机等通讯号码联系人没有必 要，但是又有可能会接触到，甚至具有进一步发展成第一类关系的可能。所以这个时候，QQ好友的这种介于紧密和陌生之间的关系就成为必须。用户为了维持这种 关系的存在，必然只有继续使用QQ。 那么在移动互联网时代，随着移动终端如手机等，本身就是第一类好友关系的必备设备，那么对于用户来说只要是便宜甚至免费的文字、语音、视频等的聊天软件， 就可以解决这些问题。在这点上腾讯面对的最大竞争对手不是别的小软件开发商，而是具备垄断能力的运营商。例如运营商只要对短信免费的话，作为第一类好友关 系的沟通来说，用户肯定愿意发短信，而不是再去启动一个软件来发送文字信息。有人也许会说，运营商怎么可能免费，其实不然，当初运营商坚持双向收费，今天 不也是基本上都变成单向收费了吗？ 实际上运营商已经在变相免费了，例如用户可以通过飞信等运营商开发的软件，免费给本网的用户发送免费短信，而且现在已经扩展到了语音等。当然这只是个开 始，再过几年相信这样运营商提供的免费短信等方式会越来越多。实际上运营商并不需要完全免费，只需要做到他的收费跟腾讯等免费聊天同样的成本就足够了，比 如只收正常流量费用的视频聊天等。那个时候，腾讯在这第一类关系上会彻底失去竞争力。 对于第二类、第三类、第四类关系来说，这一切其实是建立在两种因素下的关系：
比如，很多人通过QQ群在一起打羽毛球、一起当驴友去旅游等，这种情况下，多数人互相间只是需要了解下活动，有活动时沟通下而已。 在传统PC互联网时代，众多的网友通过各种网站等渠道认识，然后互相添加对方的QQ，互相沟通。这更多是因为网站等渠道本身不能建立一种便捷的沟通关系。 如果不添加QQ，要跟对方沟通，需要登录特定网站，然后给对方发送信息。而通过QQ沟通，只需登录一个QQ就可以便捷地给对方发送信息等。其核心在于一个 “便捷”二字。 在移动互联网时代，由于客户端软件很方便建立起会员系统架构，所以各种具有某种兴趣、爱好、需要的软件都可以建立起自己的会员体系。任何一名网友，都可以 通过客户端软件，非常方便地与这些不同客户端上的网友随时随地进行沟通。显然，在这里虽然是很多个客户端，但是由于移动终端的便捷性，使得其操作更加简单 和方便。此时此地，QQ的优势就荡然无存了。 所以说在徽剑看来，移动互联网的市场下，不会再出现像腾讯那样的通用型的即时通讯巨头。我们来看看腾讯几款移动互联网产品，尽管腾讯的移动产品很多，但是在徽剑看来，实际上5大“款”：
其实在上面说的第5项里面，包含了很多款腾讯手机软件，但是这些手机软件，都是依赖前面几款产品的会员架构来运作，所以在徽剑看来，并不具备在这里讨论的移动互联网产品意义。至于腾讯另外的一些移动互联网产品，如微视和搭搭，跟微信其实区别不大。 先看第一项，QQ的手机客户端，如前文分析的那样，这个可以说是一款通用型的人际关系沟通的软件，当移动互联网条件下，通用型人际沟通软件失去其影响力的时候，QQ自然而然失去作用。 再来看第二项微信，这个是被大家炒的火热的一款软件，安装的人很多。但是在徽剑看来，这个除了新出来大家觉得新鲜外，并不具备太明显的竞争力。道理很简单，人们为什么要用微信？
无论从什么角度看，微信都是一款不同方式呈现的QQ手机客户端而已。对照前面的分析就知道结果，不要去讲现在微信有多少安装量，看看用户多少人经常性地开 着微信就知道了。微信的安装量更多来自腾讯的推广，以及大家对语音对讲交流的好奇而已。最搞笑的莫过于，微信的功能跟QQ功能重叠，两个好友间沟通，难道 一会开下QQ一会开下微信？恐怕只会用其中之一吧？那么两个好友间的沟通，只不过是从其中一个转移到另一个而已。也就是说，其实微信更多抢得是QQ自己的 用户。 很多人津津乐道的是，微信具有可以使用用户手机号码作为导入好友关系的功能。那么好友间的沟通，请参见前面对好友关系的第一类分析。 看第三项，微博手机客户端，这个倒是在徽剑看来，至少是一款能够减少腾讯在移动互联网时代危机的产品，微博在可以预见的未来一段时间，作为一种在人际沟通 关系上更加具备可变性的沟通工具，肯定会为腾讯带来很大的流量。网民不需要用QQ来进行沟通。换句话说，网民这个时候首先看到的是一款有很多用户的微博客 户端，其次才是他是用QQ账号登陆的。不过这个时候，腾讯显然会面临其他微博如新浪微博等的强有力竞争。 再看看第四项，朋友网的手机客户端，这个在徽剑看来其实是个生不逢时的产品。朋友网所谓的实名其实没有太多的意义。如果两个人是好朋友，基本上也应该知道 对方的名字和职业，如果两个人只是泛泛之交或者局限于某些爱好之类，那么不知道对方名字和职业也没关系。因此，就当前而言，这个朋友网，其实最大的竞争对 手是腾讯QQ而不是诸如开心网之类。 综合这五项，在徽剑看来，腾讯在未来移动互联网时代将会失去其最大的核心竞争力，而变成一个跟新浪等类似的非高粘性移动互联网平台。腾讯真正的核心价值是他的QQ会员体系，如果他的QQ会员体系粘度降低，甚至消失的话，腾讯的核心竞争力也就失去了意义。 一个失去核心竞争力的腾讯，还有什么？所以说，成也移动，败也移动。时也，运也，命也。
八评腾讯之终篇：腾讯将会如何倒下 腾讯从马化腾等几个人搞的小软件，到今天的QQ帝国，期间经历了太多的人和事。今天的腾讯被很多人称为中国互联网创业绕不过去的坎。 月有阴晴圆缺，百年老店不常有，特别是高科技行业。IBM也衰落了，SGI、SUN完了，互联网的雅虎要关门了。中国第一个上市的互联网公司中华网被停牌了，亿唐破产了，瀛海威不知所踪了。 那么腾讯呢？尽管今天看上去如日中天，但是从财务上透露出来的数据给大家越来越不妙的感觉。这个世界上没有多少百年老店，腾讯也许会倒下，那么倒下的可能有哪些呢？ 在徽剑看来，腾讯可能的死法只有两种：第一种死法，因为法律法规的原因，腾讯被关闭。这种看上去似乎不大可能，但是凡事总有例外。腾讯QQ作为一个即时通 讯沟通的媒介，特别是大量的QQ群，在很多时候完全具备召集特定社会群体参与某些活动的能力，那么在这种情况下，作为有关当局，必然会关闭腾讯。 其实现在有关部门已经在对QQ上的各种信息加以监控，不要以为QQ是所谓的点对点的聊天工具，服务器端就发现不了啥。实际上QQ上交流的信息，乃至QQ通讯的加密算法，无一不在有关部门的监控下。 而腾讯自己为了降低这方面的风险，也安排了大量的编辑人员来处理这方面的事情。这样的处理在稳定时代肯定毫无问题，一旦社会出现某些风波，恐怕就不是腾讯自己可以控制得了的。 除了上述的政治原因，还有一个就是腾讯的某些业务涉及到了某些强势利益集团的利益，例如腾讯当年的Q币事件，险些导致有关部门立法。而腾讯作为即时通讯的 很多网络应用，明显涉及到运营商的收益蛋糕上面去了。而一旦涉入过深，相信这些强势利益集团肯定会干预，腾讯作为一家公司，是没有任何能力跟国家机器来对 抗的。 除了以上原因外，还有第三种可能导致的干预，那就是腾讯网的舆论在有关的一些事情上站错了队。腾讯网作为国内流量最大的网络媒体，其影响力不言而喻。但是 腾讯的编辑人员很明显的出现一些问题。本来作为一个媒体，应该尽量做到公立、平衡。尽可能把自己的立场，跟报道的那些事件评述区分开。我们在看海外的媒体 时候，经常可以看到这样一句话“本版文字系作者观点不代表本报立场”。其实我们都知道，当编辑选择稿件时，就有了一个立场。但是人家至少嘴上申明了。而看 看腾讯网，不但不声明，而且还搞了个所谓的“评论组”。 在腾讯的首页上有个所谓评论专题，几乎是每篇评论都有明显的偏向立场，这里且不说这些立场的对与错，而作为一个公共媒体，以明显偏向不加遮掩的方式来表 达，是违反起码的媒体道德的。例如腾讯评论以很强势的语气表明“方舟子错了”，然后过几天准备去采访方舟子，被拒绝了，就在网上把批评方舟的这个专题，给 隐藏了。而当方舟子揭露这个情况的话，接下来又把这个专题给恢复了。 作为一个公共媒体对于方舟子的事，你可以报道事件，你可以报道不同人的看法，但是你不能用很具倾向的话语来表达你的喜好，其实这个喜好并不是腾讯的，而是腾讯的那些编辑们的。编辑作为个人，有权对方舟子表示喜好或者厌恶，但是你媒体不能这样脱离公立的基本属性。 徽剑在这里猜想，估计腾讯里面的一些编辑人员，想通过这个做出一个类似媒体社论的东西，实现一些自己的某些理想。但是要知道，社论是紧跟当前的政治风向 的，如果一旦跟错，肯定会被秋后算账，一旦有错被整会是必然的。你编辑有自己的意志和追求，你可以追求你希望的东西。但是你无权拿股东们的腾讯网来冒险， 所谓的“评论组”只是腾讯的其一，腾讯在很多跟帖评论的时候，采取的照顾一方而排斥一方的做法，早就被人诟病。这一切，如果有一天腾讯站错队的时候，肯定 会有麻烦。 在这里徽剑只想就公司利益做出分析，不要讲什么社会发展之类所谓“公共知识分子”解释，因为股东给你们钱是让你们帮他赚钱的。除非你得到股东的明确授意，否则你无权拿股东们拥有的企业来玩所谓的高尚，特别是具有政治风险的所谓时髦。 前面讨论了第一种死法。接下来讨论第二种死法，腾讯被互联网新的发展边缘化。 一个人或者说一个项目、一个公司的成功，离不开三大要素：天时、地利、人和。天时，就是一个项目发展时期整个的社会经济环境，也就是合适的时间。地利，就 是一个项目发展时期出现的地点，也就是机会发生的地方。人和，就是一个项目的运作人员做的准备工作，换句话说就是什么样的人。 只有这些对了，你才有机会做大。否则注定失败。在徽剑看来，所谓的成功，就是在合适的时间合适的地点，由合适的人做合适的事情，这几条缺一不可。 那么我们来看腾讯的成功，先对比下互联网的发展，看看互联网的发展轨迹，按照徽剑的划分如下：
实际上从前面分析可以看到一个脉络，那就是从“无”到“有”，再到“优”，进一步到“方便化”、“个性化”。 如果从这个脉络来看，未来像门户型的网站机会会越来越少，更多的是一种细分满足一部分群体需求的网站或者网络应用。每个人都有不同的很多需求，这样每个人 会互相交叉进入很多个“群体”中，这样的个性化网络应用将会有机会，但是由于市场的大小限制，这种个性化的网络应用试图做得非常大也会很困难。 我们来看腾讯，腾讯的优势是如何建立的：
再来看看今天的腾讯：首先，现在发展的“天时”是不利于腾讯的。互联网的发展趋势是之前曾经分析过，中国互联网竞争越来越激烈。网民的需求越来越趋向多元 化，细分化。这个时候，腾讯面临成千上万的小网站、网络应用等的竞争。俗话说：“蚁多咬死象”，一个小网站拉走几百人、几千人，对于腾讯来说无所谓，但是 成千上万的网站，就可以拉走几百万、几千万人。这个时候腾讯就不能不在乎。特别是移动互联网的应用，很大程度上狙击了腾讯的即时通讯系统。如第七评中说的 那样，在移动互联网高速发展的未来，微信无法取得像QQ当年那样的辉煌。 其次，现在的“地利”也不利于腾讯，腾讯不能大力拓展海外市场，除了文化背景因素外就是反垄断、版权等的法律法规，腾讯在中国可以大规模采用追随战略，模 仿其他人的创新，但是在诸如美国等地就没那么方便了。因为美国的版权、反垄断等保护得非常完美，使得雅虎、谷歌等巨头只能通过收购而不是模仿来对待很多的 创新。 腾讯可以在中国搞出朋友网来模仿开心网，但是微软却不敢在美国模仿FACEBOOK来做一个。也许有人会说国外离我们太远。问题在于国外离腾讯很近，这也 是为什么这么多年，腾讯不敢轻易走出国门的原因之一。而中国国内相信随着法律法规的健全，这方面的保护也越来越严密，腾讯不可避免的会被缩小模仿空间。 再次，腾讯的人和又如何呢？当年腾讯没有做起来的时候，大家都一起努力，现在今天的腾讯富贵了，但是里面的内斗基本上公开化。一部分腾讯人忙于权力斗争， 尽可能给自己多争取资源，另一部分腾讯人，尽可能拿着高薪混日子。从管理角度来说，高薪可以激励员工的斗志，但是长期高薪，如果激励机制有问题，会出现一 大批混日子的人。这种之前也分析了，腾讯也出现了。在这样的今天，马化腾更多是作为一个形象，而不是一个强有力的管理者在腾讯。长此以往，马化腾的影响力 越来越低。之前马化腾就出于不看好腾讯的前景，跟海外的基金进行对赌过。 其实说一千到一万，一个核心，腾讯还是固定在原来的思维。一个问题，一个人最容易在什么地方失败？ 答案有两个，一是他完全不熟悉的地方，二是他非常熟悉的地方。完全不熟悉的地方，不熟悉，缺乏资源，所以会失败。而非常熟悉的地方，因为太熟悉了，所以天长日久，都按照老的思路来，如果一旦有所变化，很容易受惯性示威影响而出错。所以在这两个地方，是最需要关注的。 腾讯的不熟悉的地方，是电子商务，不要跟徽剑我说拍拍如何，腾讯的电商一直很烂，有个形容的笑话“花的是京东的钱，做的跟PPG差不多”。 而腾讯熟悉的地方，是利用即时通讯的高粘度会员体系，拓展大量的附加产品。这个给腾讯带来了巨大的成功，但是也带来了巨大的风险。一个典型的例子就是自己产品跟自己产品打架。 不同类型的产品，实际上都有他的特性，产品间互相打通，打通有打通的好处，但是也有打通的坏处，那就是被打通的产品线上，各个产品会互相干扰。有时候用户希望打通，这样一来，他会方便很多。有时候用户不希望被干扰，这个时候打通反而是累赘。 试想下，两个好友，如果他们用微信联系的时候，你觉得还会同时用QQ吗？这个问题其实很傻，就好比问别人，你跟对方同一个人联系的时候，会一边打手机，一 边打固定电话吗？有人会说，这样一来不管如何，都是腾讯的用户啊。但是你要知道，腾讯QQ是承载了很多附加价值的，例如QQ秀等。而玩微信的人，是不会去 玩QQ本身的增值业务的。或者说会减少玩增值业务的时间的。这个时候必然会影响原来的QQ这块的收入。 所以说问题就在这里，如果腾讯新的业务减少了老的业务的活跃度，带来增值收入的减少，同时新的业务增值服务又没及时跟上，那么危险就来了。腾讯这些年做了 大量的投资，在前面已经分析过，先不说这些投资是否正确，至少这些投资大多数短期内很难有明显的回报。而腾讯原有的收入却不能支撑现有的股价，股市大跌是 必然的。一旦股市大跌，外界对腾讯的信心就会丧失。 腾讯的收入增长，2010年财报是50%，如果2011年不出意外腾讯将会再度降至30%左右，也就是到达高科技公司的高速增长临界点。腾讯这两年做了大 量的投资，其实换个角度看，就是一种投机，一种出于对自身原来的业务开始失望，但是又不愿意面对失败。于是就利用当前还有粮草的时候，尽可能赌一把。如果 赌对了，腾讯就又上去了。从投资的对象看，腾讯基本上是广撒网，针对互联网的每一个热点切入。这种更是证明其投机的心态。就算一个VC，他们的投资也是有 明确的方向的，您见过世界上哪家规模大点的VC有去投所有热点的吗？ 失去了天时地利人和的腾讯，会如何？ |
