贪婪与梦想：产业链格局将被持续破坏重整 一个月前，在LG的展台上，我见到了此次巴 塞罗那之行最让我喜欢的应用，就是TALK。这个应用，可以在通话状态下，让通话者实时共同查看地图、分享图片，还可以在图上描画。这种充满吸引力的语音 对话服务，无疑是对运营商主营业务的冲击，而且如果这一产品，作为独立的互联网应用服务，显然有许多可供想象的空间，但LG却要全资收购它，让它只能在 LG的产品之间使用。 运营商、手机制造商、互联网应用服务商，产业链上的三个角色，越来越坦然地越过了彼此的边界。合 约机就是运营商和手机制造商为进入对方市场而进行的一种利益交换。腾讯与香港运营商PCCW Mobile推出微信不限流量套餐，国内的一些在线音乐服务也与运营商有类似合作，则是运营商和应用服务商为更多的市场利益向对方的领域伸出了触手。像 DoCoMo这样在日本产业中控制力最强的公司，无论是手机定制、应用软件分发，甚至定制更多的应用服务，几乎是全产业链式进军。 不过全球市场来看，巨头公司进入全产业链的野心无疑更汹涌，更可怕。移动互联网的底层公司都在布局一盘“软硬兼施”的大棋。 表面看来，Google是一家科技公司，然而揭开它时尚前卫的科技外壳，我们就会看到，Google的广告业务贡献了其收入的90%，它收集全世界使用者的信息数据，再向他们发布广告，这样看Google其实是一家广告公司。 从网络广告发展的纵向数字来看，美国网络广告市场规模从1995年的不足6000万美元增长到2010年的260.4亿美元，年复合增长率达到50.8%， 如今已成为仅次于电视的第二大广告载体，其中约40%都是搜索广告。但从增长曲线来看，网络广告在市场规模不断扩张的同时，增长速度正在放缓。这意味着过 去支撑Google收入高速增长的搜索广告，增速也在放缓。未来几年，仍有许多空间可供拓展，但Google要想维持过去的高增长，就必然突破广告营收， 向产业链的其它环节甚至其它行业侵略。 我们已经看到Apple和Google用iPhone和Android分别从硬件和软件两个方向切入 移动设备领域，并成功重塑了产业格局，Apple已经从中攫取了高额利润，随着Android换帅之后的商业化进程加速，加上收购来的Moto改造接近尾 声，相信Google还有可能通过Moto+Android的方式改造Android阵营——刚刚狙击iPhone成功的三星将会面临新的挑战。手机这一 领域的饱和也只是时间问题，新的互联网接入窗口还在被不断打开， iWatch和Google Glass正铺面而来。手机占有人类的时间仍然在上升，但也在被新设备觊觎。大象一旦流下第一滴血，群狼就会蜂拥而上。 所有的公司都在试图长大，长大的公司试图长得更大。为了长大，它可以独占一个行业的全部市场和利润，当一个市场不能满足他进一步长大时，它会毫不犹豫地杀入新的市场。Google、Apple、Amazon一直在这样做，也仍将继续做。 今年5月的Google I/O大会，相信会再次出现让运营商们和手机厂商们心烦意乱的动向。该发生的总会发生，我们这些从业者只能中流击水、迎面而上。 自由与解放：移动互联网远不只在手机上 当然不会说，移动设备要超越通话工具了。 当然也不会说，移动设备要超越电脑了。 这些早在2007年，iPhone重新定义手机时，被超越过了。经过Android和其它手机制造商过去几年的追赶，乔布斯曾经重新定义的手机，其想象空间 正在被压榨得越来越少。可以看到，iPhone5比iPhone 4S的进步与iPhone 4到iPhone 3的进步相比，少了太多令人惊叹的期待；而Android随着一次次迭代进化，带来的惊喜也大不如前，Android阵营中超凡的硬件配置往往成为手机卖 点，也表明操作系统升级可带来的消费驱动力已经有限，甚至没有。 现在的手机，已经需要再一次被重新定义。要超越的，是智能手机的整体概念。 MWC比起CES（国际消费电子展）这个未来主义者，算现实主义者，对未来的想象没有那么遥远。但仍可以看到，手机已经甩开电脑，开始要领导电视方向、游戏机方向、甚至汽车的信息系统方向了。 几年前，乔布斯带领Apple侵入手机终端市场，随后跟进的Google用Android与Apple的iOS一起，在几年的时间里共同构建了全新的世界格 局。就在这个新世界即将尘埃落定时，Apple传出了iWatch的消息，Google也放出了Google Glass。 移动互联网双雄先后把目光投向穿戴式智能设备，绝非巧合。而是趋势已经在那里，它们只是顺势而动。 为什么说移动互联网不是桌上互联网的补充，而是替代者？因为移动互联网成立的根本，不是人类在离开桌面互联网之后有仍大量闲散时间等待填充，而是移动互联网是对人的解放，能够让人脱离空间的限制，更自由地接入网络。 手机和平板解放了双脚，人们接入网络的地点不再受限于桌面，但它们显然还不是最自由的，它们依然束缚着人的双手。佩戴手表和眼睛无疑将比手机和平板电脑更便 利，以iWatch和Google Glass为代表的可穿戴设备，将更一步打开移动互联网的时空，人类将能够在更长的时间和更广阔的空间中保持与互联网的连接。它们很有可能成为手机和平板 电脑的补充，甚至替代。 我一直说，移动设备在信息世界中，将成为核心终端，一切其它终端都围绕随身的移动设备，使它成为一把钥匙，打开信息 世界的钥匙。或者说，它更像是人类的义肢，通过这些移动设备，人类可以将自己的大脑与整个网络相连，和其他人更紧密更频繁地沟通。从更宏大的视角来说，人 类正在从繁衍了亿万年的血肉之躯中加速进化，成为半人半机械的全新物种。 逼迫与挺进：移动互联网中国支队的机会 终于说到我们自己。 在巴塞罗那，我尽可能多见国外的潜在合作伙伴，而非同胞，毕竟我们在国内有大把时间可以见面。可是，无论是白天的会场还是夜晚的Party，每天总要和同胞 们有几次碰面。就像不久前我的同事曹明在《我在硅谷垦荒的180天》一文末尾描述的情形，在旧金山某个咖啡馆，一进洗手间，居然碰见国内熟识的老朋友。 过去二十多年，中国在全球企业的眼中，只是背后有一个巨大的市场，是一座可待挖掘的金矿。但现在，中国在全球通信产业里，正逐渐站上技术和资本实力的台阶，开始扮演越来越举足轻重的角色。一个月前，中国移动(微博)、华为、中兴、联想这样的通信巨头在展会上占据着各自大厅最醒目的位置，它们连续举办规模宏大的发布会，佩戴着中国品牌通行证的各种肤色的人员穿梭其中。 和百度、金山的朋友晚上参加聚会，大家都急不可待地希望自己的产品能在中国之外的全球市场去获取用户，实现商业价值。 但在我看来，全球市场诱惑巨大，挑战也同样艰辛。 在Apple和Google统治的移动互联网市场中，操作系统维度已经不会给后发者留下任何机会，可以断言，任何开发新操作系统的尝试，都将因为无法建立完备良好的生态系统而难以为继。 在手机硬件维度，则是由Apple和三星垄断的市场。2012年这两家公司对全球手机行业的利润贡献竟然超过100%，达到106%，因为Nokia、摩托罗拉这些厂商在严重亏损。相比之下，国产手机品牌在全球市场能占到销量却抢不到利润，实在惋惜。 此外，各大巨头横向的快速吞并将在未来蚕食今天的合作伙伴们的生意。或许此刻三星站在Android的肩膀上如日中天，但Google在今年5月可能就会通过Moto亲自下场踢球。 应用维度，可供想象的空间很大。竞争也更加激烈。移动设备的应用开发，不像电脑软件的开发，需要劳师动众。在App Store和Google Play强有力的发行渠道之上，往往十几人甚至几个人的小团队，就能开发出畅销全球的优秀产品。 移动互联网的硬件阶段，美国人和韩国人全面胜利；现在应用阶段已经展开，我们中国支队有着怎样的机会？ 2010年，我们在门户业务的基础上切入软件市场，锁定Android推出GO Launcher。几百人的技术团队日夜兼程，今天已经在全球范围内拥有了亿万级别的用户。这亿万用户只是一个笼统的规模，我要特别强调的是，我们70%的用户在海外、在北美和欧洲，在 用户付费习惯最成熟的地区。这在桌上互联网时代是不可想象的，是我们作为移动互联网中国支队的荣耀。我们看到微信、UC这些公司和我们一样，都在国内市场 的基础上勇敢出海。在移动互联网的第二轮热潮——应用阶段，中国公司能在全球范围内获取多大的市场份额？取决于我们的判断、坚持与努力，以及我认为最重要 的——想象力与勇气。这一次，我们有份参与对未来的构造。 Google和Apple（也许还可以加上三星）打开了移动互联网这个市场，完成 了基础设施建设（手机、Pad终端并推动运营商提升无线网络），也定义了这个市场内产品的规则和分发渠道。除此之外，我们这些移动互联网的创业者其实都是 在这个大格局之下，审时度势，顺势而为，既要坚持自己，又要看清潮流，既要面对获取市场，又要创建营收模式。这是一个残忍的市场，到处流淌着鲜血，像蛊虫 一样，只有真正最强者才能浴血而生。这个市场是残忍的，但正是这份残忍才让这个行业如此生机勃勃，才让这个行业成为推动世界前进的最重要动力。 |
